解決事例

創業70年の老舗企業にて、後継者問題と株式の分散が課題に。親族間の合意形成と、税務上最適な承継スキームの策定を求められた。

株式評価を行い、種類株式の活用と信託スキームを組み合わせた承継計画を策定。税理士と連携し、贈与税・相続税を最適化した。